جنگ بر سر ظرفیت فناوری ۲ نانومتر TSMC، پس از اپل و کوالکام نوبت به غولهای AI رسید
فرایند ۲ نانومتری TSMC وارد مرحلهای شده که شدیدترین رقابت میان مشتریان حوزه هوش مصنوعی را رقم میزند، زیرا نسل آینده تراشههای AI بهشدت به این فناوری وابسته خواهد بود. گزارشها نشان میدهد این فرایند با استقبال گسترده سازندگان تراشه مواجه شده و شرکتهایی مانند NVIDIA، AMD و طراحان ASIC برای دستیابی به ظرفیت تولید محدود، رقابت فشردهای را آغاز کردهاند که اهمیت این گره را دوچندان میکند.
افزایش تقاضا در حوزه هوش مصنوعی باعث شده مشتریان HPC سهم بزرگی از درآمد TSMC را تشکیل دهند و انتظار میرود با ورود گرههای N2 این نفوذ بیشتر شود. طبق گزارش Ctee، مشتریان ۲ نانومتری بیشترین ظرفیت تاریخ را درخواست کردهاند. ابتدا شرکتهای موبایلی مانند اپل و کوالکام پذیرندگان اصلی خواهند بود، اما سپس تمرکز به سمت غولهای AI تغییر میکند و مدیریت بازده تولید چالش مهم TSMC خواهد بود.
در زمینه استفاده از گره ۲ نانومتری، پیشبینی میشود AMD آن را در سری Instinct MI400 که برای نیمه دوم سال برنامهریزی شده بهکار گیرد. NVIDIA نیز ارتقای بزرگ بعدی خود را با پلتفرم Feynman و تراشه A16 مبتنی بر فناوری ۱.۶ نانومتری عرضه خواهد کرد. همچنین شرکتهایی مانند آمازون و گوگل بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید N2 را برای معماریهای نسل بعدی خود رزرو کردهاند.
TSMC با هر نسل جدید، از ۵ نانومتر تا ۴ و سپس ۳ نانومتر، رکوردهای تازهای در میزان پذیرش مشتریان ثبت کرده است. اهمیت روزافزون قانون مور و نیاز شدید به توان پردازشی باعث شده تقاضا برای فناوریهای پیشرفته بهطور بیسابقهای افزایش یابد. از آنجا که TSMC پیشتاز صنعت فاندری است، تقریباً تمام این تقاضا به سمت این شرکت سرازیر میشود و گزینههای جایگزین بسیار محدود باقی ماندهاند.
مدیرعامل انویدیا اخیراً تأکید کرده بود که TSMC باید ظرفیت تولید خود را برای پاسخگویی به موج تقاضای هوش مصنوعی افزایش دهد و حتی اظهار کرده بود این شرکت طی یک دهه تولید را دو برابر خواهد کرد. با توجه به بزرگترین پروژه ساخت زیرساخت در جهان، تقاضا برای خدمات TSMC بسیار فراتر از ظرفیت فعلی است، بهویژه زمانی که نیاز گسترده به خدمات بستهبندی پیشرفته OSAT نیز در نظر گرفته میشود.
