وقتی هوش مصنوعی خط تولید حافظه را متحول می‌کند؛ سوپرسایکل DRAM با هجوم تقاضا برای HBM

صنعت هوش مصنوعی توانسته بخش‌های مختلف زنجیره تأمین را تحت‌تأثیر قرار دهد، به‌طوری‌که بر اساس گزارش‌های متعدد، تقاضا برای DRAM در سال‌های آینده به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. دلیل اصلی این موضوع نیاز شدید صنعت هوش مصنوعی به افزایش تولید DRAM است؛ چرا که هر خوشه‌ی هوش مصنوعی به ظرفیت HBM در هر تراشه نیاز دارد و همین مسئله تقاضای عظیمی برای DRAM ایجاد کرده.

علاوه‌براین، غول‌های هوش مصنوعی در حال توسعه‌ی ASICهای اختصاصی برای استفاده در سیستم‌های داخلی خود هستند، و این روند به‌شکل چشمگیری بر برآورد تقاضای DRAM افزوده. از آنجا که محصولات هوش مصنوعی انویدیا نیز با تقاضای بسیار بالایی روبه‌رو شده، DRAM عملاً به‌اندازه‌ی نودهای تراشه اهمیت پیدا کرده است. طبق گزارش Chosun Biz و تحلیل UBS (نقل‌شده توسط Jukan)، تقاضا برای DRAM در سال‌های آینده به‌صورت تصاعدی رشد خواهد کرد.

موسسه UBS در تحلیل خود ادعا می‌کند که ASIC آینده‌ی OpenAI از فناوری 12-Hi HBM3E بهره خواهد برد و تنها همین تراشه می‌تواند بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار WPM ظرفیت DRAM مصرف کند؛ رقمی که سهم بزرگی از کل تولید DRAM را شامل می‌شود. چنین تقاضایی فقط از یک تراشه ایجاد خواهد شد، و همین نشان می‌دهد پتانسیل شرکت‌های تولیدکننده DRAM بسیار عظیم است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد صنعت DRAM تا سال ۲۰۲۶ به ظرفیت ۱.۹۵۵ میلیون WPM خواهد رسید، اما همین میزان هم پاسخگوی نیاز نخواهد بود.

طبق گزارش TrendForce، موجودی فعلی تأمین‌کنندگان جهانی DRAM تنها برای ۳.۳ هفته کافی است؛ کمترین سطح در هفت سال گذشته، در حالی‌که به‌طور معمول این عدد حدود ۱۰ هفته است. شرکت‌های اصلی تولیدکننده‌ی DRAM مانند سامسونگ، SK hynix و Micron تمرکز خود را روی HBM گذاشته‌اند و خطوط تولید موجود را به این حوزه تغییر داده‌اند، در حالی که فناوری ساخت آن‌ها در حال حاضر روی نود 1c قرار دارد.

البته استفاده از DRAM فقط محدود به تراشه‌های اختصاصی هوش مصنوعی نیست، بلکه نقشی کلیدی در مراکز داده نیز ایفا می‌کند.برای مثال، پروژه Stargate شرکت OpenAI به‌تنهایی می‌تواند سهم بزرگی از عرضه‌ی جهانی DRAM را مصرف کند؛ برآورد می‌شود این پروژه حدود ۹۰۰ هزار WPM DRAM نیاز داشته باشد که معادل دست‌کم ۴۰٪ از کل عرضه‌ی فعلی است. چنین سطحی از تقاضا تاکنون بی‌سابقه بوده و با توجه به اینکه تولید DRAM عمدتاً در دست شرکت‌های کره‌ای است، باید دید این شرکت‌ها چگونه پاسخگوی نیاز آینده خواهند بود.

از سوی دیگر، شرکت‌هایی مثل Micron و SK hynix در حال سرمایه‌گذاری برای متنوع‌سازی تولید و راه‌اندازی خطوط در آمریکا هستند، اما پرسش اینجاست که آیا می‌توانند در سال‌های پیش‌رو این تأسیسات را عملیاتی کنند یا خیر.صنعت DRAM در آینده اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت، به‌ویژه با ورود فناوری‌هایی مانند HBM4 که نیاز به تولید را حتی بیشتر خواهد کرد. در حال حاضر شرکت‌های بزرگ فناوری تشنه‌ی HBM هستند و تنها راه پاسخ به این عطش، افزایش ظرفیت تولید خواهد بود.