کمبود DRAM در سال ۲۰۲۷ جدیتر میشود؛ هوش مصنوعی بازار حافظه را دگرگون میکند
رشد سریع هوش مصنوعی میتواند در سال ۲۰۲۷ بازار حافظه را با فشار کمسابقهای روبهرو کند و گزارشهای تازه نشان میدهند بخش بزرگی از ظرفیت تولید DRAM و حافظههای HBM از هماکنون برای مشتریان مختلف رزرو شده است؛ اتفاقی که احتمال کاهش سهم تولیدکنندگان رایانههای شخصی و گوشیهای هوشمند از حافظههای متداول را افزایش میدهد و رقابت بر سر تأمین این قطعات را شدیدتر خواهد کرد.
بر اساس گزارش Digitimes به نقل از منابع زنجیره تأمین، سامسونگ، میکرون و SK hynix تقریباً تمام مذاکرات مربوط به ظرفیت تولید DRAM و HBM خود برای سال ۲۰۲۷ را نهایی کردهاند. این گزارش میگوید ارائهدهندگان بزرگ خدمات ابری، شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی و حتی مشتریان کوچکتر از سهمیههای تولید خود مطلع شدهاند و در بسیاری از قراردادها نیز پرداخت پیشپرداخت برای تضمین دریافت سفارش الزامی است.
اظهارات اخیر مدیران صنعت حافظه نیز با این گزارش همخوانی دارد و مثلا، سایمون چن، رئیس Adata، پیشتر اعلام کرده بود که حافظههای HBM و سرورهای هوش مصنوعی ممکن است در سال ۲۰۲۷ نزدیک به ۷۰ درصد از کل تولید جهانی DRAM را به خود اختصاص دهند. در نتیجه، ظرفیت بسیار کمتری برای حافظههای مورد استفاده در رایانههای شخصی و گوشیهای هوشمند باقی خواهد ماند.
شرکت Winbond نیز از تغییر رفتار مشتریان خبر داده و به گفته این شرکت، برخی خریداران از هماکنون به دنبال قراردادهای بلندمدت تأمین حافظه هستند که حتی تا سالهای ۲۰۲۹ و ۲۰۳۰ ادامه پیدا میکند. چنین روندی نشان میدهد فعالان بازار انتظار ندارند محدودیت عرضه تنها یک دوره کوتاهمدت باشد و احتمال میدهند این شرایط برای چندین سال ادامه پیدا کند.
ادامه انتقال ظرفیت تولید DRAM به سمت حافظههای HBM میتواند برای سازندگان لپتاپ و رایانههای رومیزی پیامدهای مستقیمی داشته باشد. با وجود سرمایهگذاری شرکتها برای افزایش ظرفیت تولید، تولیدکنندگان ممکن است برای تهیه حافظههای متداول با محدودیت بیشتری روبهرو شوند، زیرا سهم بزرگتری از تولید جهانی به محصولات مورد نیاز زیرساختهای هوش مصنوعی اختصاص پیدا خواهد کرد.
Digitimes همچنین مدعی است بسیاری از مشتریان تنها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از حجم درخواستی خود را دریافت میکنند. اگر این وضعیت ادامه یابد، تولیدکنندگان ناچار خواهند شد محصولات با حاشیه سود بالاتر را در اولویت قرار دهند، تعداد مدلهای قابل عرضه را کاهش دهند یا ظرفیت پیشفرض حافظه در نسلهای آینده رایانهها را دوباره بررسی و بازطراحی کنند.
این محدودیت ظاهراً تنها به DRAM ختم نمیشود و Digitimes ادعا میکند سامسونگ، میکرون و SanDisk تمام ظرفیت تولید NAND Flash خود برای سال ۲۰۲۷ را نیز از پیش تخصیص دادهاند و Kioxia و SK hynix هم ممکن است تا پایان ماه اوت این فرایند را تکمیل کنند. با این حال هیچیک از این شرکتها تاکنون چنین ادعایی را بهصورت رسمی تأیید نکردهاند.
همزمان SK hynix از فناوری High Bandwidth Flash یا HBF رونمایی کرده است؛ حافظهای که میان HBM و NAND Flash قرار میگیرد و برای نگهداری مجموعهدادههای عظیم هوش مصنوعی طراحی شده است. این فناوری جایگزین DRAM نیست، اما عملکردی بسیار بالاتر از SSDهای سنتی ارائه میدهد و هرچند هنوز چند سال تا تجاریسازی فاصله دارد، معرفی آن نشان میدهد صنعت حافظه در حال بازطراحی ساختار خود برای پاسخگویی به نیازهای آینده هوش مصنوعی است.
