ایامدی و ARM سهم اینتل را میبلعند؛ بازار CPUهای هوشمصنوعی از ۲۱۰ میلیارد دلار میگذرد
بازار پردازندههای سرور در آستانه جهشی کمسابقه قرار دارد و طبق برآوردهای BofA Global Research، Mercury Research و IDC، ارزش کل بازار قابلدسترس این بخش تا سال ۲۰۳۰ از ۲۱۰ میلیارد دلار عبور میکند. محرک اصلی این رشد، افزایش تقاضای هوش مصنوعی، بهخصوص گردشکارهای عاملمحور است که برخلاف بسیاری از کاربردهای دیگر، وابستگی بیشتری به CPU دارند و میتوانند جایگاه پردازندههای سرور را تقویت کنند.
در این چشمانداز پردازندههای مخصوص هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۸۰ میلیارد دلار از بازار را به خود اختصاص خواهند داد و سهم آنها به ۸۶ درصد میرسد؛ در مقابل، بازار پردازندههای سرور غیرهوش مصنوعی حداکثر ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود. سهم بخش AI در سال ۲۰۲۶ نیز حدود ۶۹ درصد برآورد شده که نسبت به ۲۰۲۵ شانزده درصد و در مقایسه با ۲۰۲۴ حدود ۴۶ درصد بیشتر است.
رقابت برای تصاحب این بازار میان بازیگران مختلف شدیدتر خواهد شد، اینتل و AMD همچنان دو رقیب اصلی در دنیای x86 هستند، اما آرم تهدید مهمی برای هر دو محسوب میشود. اینتل طی سالهای گذشته بخشی از سهم خود را بهدلیل موفقیت خانواده EPYC به AMD واگذار کرده است. همزمان شرکتهای مختلف به سمت طراحی تراشههای اختصاصی هوش مصنوعی رفتهاند و انویدیا، کوالکام و ARM نیز سرمایهگذاری و حضور جدی در سرورهای AI دارند.
بر اساس پیشبینیهای موجود، سهم اینتل از بازار پردازندههای سرور از ۶۲ درصد به حدود ۳۵.۸ درصد در سال ۲۰۳۰ کاهش مییابد، در حالی که سهم AMD به حدود ۳۱ درصد خواهد رسید. پردازندههای ARM عرضهشده توسط شرکتهای تجاری و همچنین محصولات مشتریان ARM نیز در مجموع حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بازار را تشکیل خواهند داد. این ارقام نشان میدهند ساختار بازار سرور در حال فاصله گرفتن از سلطه سنتی اینتل است.
از نظر تعداد فروش نیز روند رشد چشمگیر خواهد بود و انتظار میرود در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۸ میلیون پردازنده سرور مخصوص هوش مصنوعی عرضه شود؛ رقمی که نسبت به ۲۹.۹ میلیون واحد در سال ۲۰۲۵، رشد ۲۷ درصدی را نشان میدهد. پیشبینیها برای سال ۲۰۳۰ حتی به ۸۲ میلیون واحد میرسد. البته مشخص نیست تقاضای پیشبینیشده دقیقاً حفظ شود، اما قراردادها و همکاریهای چندساله شرکتها از تداوم سرمایهگذاری در اکوسیستم AI خبر میدهند.
با وجود افت سهم اینتل از نظر تعداد واحدهای فروختهشده، وضعیت درآمدی این شرکت متفاوت است. افزایش قیمت تراشهها، رشد تقاضا و کمبود قطعات در بخشهای مختلف صنعت فناوری باعث شده پردازندههای سرور اینتل ارزش بیشتری برای شرکتهای هوش مصنوعی پیدا کنند. اینتل همچنین اعلام کرده در شرایطی که موجودی نسلهای جدید کاهش یافته، همچنان پردازندههای قدیمیتر خود را عرضه میکند تا پاسخگوی نیاز بازار باشد.
در بازار پردازندههای مصرفی نیز نشانههایی از بهبود وضعیت اینتل دیده میشود و پردازندههای دسکتاپ و موبایل Ryzen بخش بزرگی از سهم این شرکت را گرفتهاند، اما اخیراً برخی مشتریان دوباره به پلتفرمهای اینتل روی آوردهاند. تمرکز اینتل بر پلتفرمهای DDR4 بهدلیل قیمت بالاتر DDR5، تمدید چرخه عمر پردازندههای Raptor Lake و افزایش تخفیفهای خردهفروشی، به بهبود سهم درآمدی آن در بازار دسکتاپ و کلاینت کمک کرده است.
البته که بازار کامپیوتر شخصی همچنان با شرایط دشواری روبهرو است و گزارشها از افت شدید آن در سالهای آینده، تحت تأثیر افزایش قیمتها و کمبود مداوم قطعات، حکایت دارند. در چنین شرایطی، AMD و اینتل برای حفظ درآمد خود در بخش کلاینت به رقابت ادامه خواهند داد، اما رشد اصلی مورد انتظار در بازار سرورهای هوش مصنوعی شکل میگیرد؛ بازاری که تعهدات چندساله صنعت، چشمانداز تقاضای پایدار آن را تقویت کردهاند.
